Na náměstí přijel cirkus s čerstvě vyučeným kouzelníkem Pincálem. Kouzelník má před sebou svoje první vystoupení, ale je to skutečně řádný popleta: kouzelnické kousky se mu opravdu moc nedaří - z malého psíka chce vyčarovat bílou myšku, ale vyčaruje velikánského dinosaura. Nakonec dokonce nechá omylem zmizet celý cirkus, a když cirkus přičaruje zpátky, zmizí zase on na jeden malinký mráček... Veselé příběhy kouzelníka, který se vydává do světa, aby se přiučil to, co se v kouzelnické škole nestačil naučit, vypravuje Miloš Kopecký